上海合晶在科创板上市：募资15亿元，比亚迪为其股东

导读：近日，上海合晶硅材料股份有限公司（下称“上海合晶”，SH:688584）在上海证券交易所科创板上市。本次上市，上海合晶的发行价为22.66元/股，发行数量为6621万股，募资总额约15亿元，募资净额约13.9亿元。

近日，上海合晶硅材料股份有限公司（下称“上海合晶”，SH:688584）在上海证券交易所科创板上市。本次上市，上海合晶的发行价为22.66元/股，发行数量为6621万股，募资总额约15亿元，募资净额约13.9亿元。

上市首日，上海合晶的开盘价为19.77元/股，较IPO发行价下跌12.75%，盘中一度报17.80元/股。截至收盘，该公司的股价报收21.23元/股，跌幅为6.23%，相较此前大幅收窄。按收盘价计算，上海合晶的总市值约140.56亿元。

天眼查信息显示，上海合晶成立于1994年12月，前身为晶华电子材料有限公司，是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。目前，该公司的注册资本约5.96亿元，法定代表人为刘苏生，股东包括Silicon、比亚迪等。

据招股书介绍，上海合晶是一家半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片，主要用于制备功率器件和模拟芯片等，最终应用于汽车、通信、电力、工业、消费电子、高端装备等领域。

上海合晶在招股书中称，该公司的客户遍布中国、北美、欧洲、亚洲其他国家或地区，主要客户包括华虹宏力、中芯集成、华润微、台积电、力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体、安森美等。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年，上海合晶的营收分别为9.41亿元、13.29亿元、15.56亿元和7.04亿元，净利润分别为5677.00万元、2.12亿元、3.65亿元和1.31亿元，扣非后净利润分别为-337.67万元、2.06亿元、3.57亿元和1.26亿元。

据介绍，上海合晶专注于外延片领域，现有外延片产品覆盖6英寸、8英寸及12英寸等不同尺寸。报告期内，该公司外延片产品主要集中于8英寸，相关收入占外延片业务收入比例分别为86.95%、80.82%、72.75%和69.45%，占比较高。

相较而言，上海合晶自2021年起开始实现12英寸外延片产品相关收入。2021年、2022年以及2023年上半年，海合晶的12英寸外延片产品相关收入占外延片业务收入比例分别为5.14%、14.03%以及20.49%，占比较低。

上海合晶在招股书中表示，半导体行业为资本密集型行业，市场集中度较高。报告期各期，该公司前五大客户（同一控制下合并计算口径）销售收入占其主营业务收入的比例分别为76.12%、73.45%、71.05%以及73.84%，客户集中度相对较高。

另外，上海合晶的部分收入来自境外。报告期各期，该公司主营业务收入中境外收入的金额分别为7.21亿元、9.44亿元、12.81亿元和5.85亿元，占主营业务收入的比例分别为76.90%、71.41%、82.46%以及83.14%。

本次上市前，STIC直接持有上海合晶53.64%的股份，为该公司的直接控股股东。其中，合晶科技通过WWIC持有STIC89.26%的权益，间接持有上海合晶47.88%的股份，为告公司的间接控股股东。

另外，兴港融创持股33.35%，中电中金持股3.59%，厦门联和持股1.32%，厦门联和二期持股1.24%，美国绿捷持股0.94%，比亚迪持股0.86%，荣冠投资持股0.77%，华虹虹芯持股0.75%，郑州兴晶旺持股0.65%，厦门金创持股0.62%。

同时，双百贤才、上海盛雍均分别持股0.5%，瀚思博投、深圳众晶、盛美上海、上海聚芯晶均分别持股0.25%，上海海铸晶持股0.14%，扬州芯晶阳持股0.06%，郑州兴芯旺持股0.03%，上海安之微、创启开盈、上海海崧兴均分别持股0.01%。