途虎养车今起招股，26日在港上市：腾讯、嘉实多等基石投资者将认购1亿美元

导读：途虎养车于2023年9月14日开启招股，至19日结束，并计划于9月26日正式以“9690”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市。

据IPO早知道消息，途虎养车于2023年9月14日开启招股，至19日结束，并计划于9月26日正式以“9690”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市。

这意味着，途虎养车即将成为港股汽车独立售后服务市场首家上市公司。

途虎养车本次计划全球发售40,617,100股股份，其中36,555,300股发售股份将作国际发售，4,061,800股发售股份将作香港发售，每股作价最高不超过31港元。

值得一提的是，腾讯、嘉实多、零跑汽车、国轩高科、上海紫竹高新区五家机构将作为基石投资者参与途虎养车的本次发行，计划累计认购1亿美元。

其中，腾讯在IPO前持有途虎养车19.61%的股份，为最大机构投资方，本次作为基石投资者参与亦是腾讯2年内参与的首个非医疗的港股基石项目。可以预见的是，腾讯未来将在流量和生态系统建设方面继续支持途虎养车；而作为传统汽车行业巨头的嘉实多本次参与IPO认购，在一定程度上同样体现了其对于途虎养车的行业地位、盈利前景和竞争优势的认可；零跑汽车和国轩高科则分别为国内新能源汽车新势力代表和头部动力电池制造商参与途虎养车的本次发行。

成立于2011年的途虎养车起步于一个纯粹的线上零售平台，为客户提供多种价格透明的正品汽车产品；而后逐步建立了一个由门店和技师组成的线下网络，以提供高品质和标准化的店内服务。同时，途虎养车还直接与汽车零配件供应商合作，通过供应链和物流体系提供价格实惠的正品产品。目前，途虎养车已打造出一个包括车主、供应商、服务门店和其他参与者在内的汽车服务平台。

截至2023年6月30日，途虎养车的门店网络包括161家自营店、4,968家加盟途虎工场店以及20,013家合作门店；截至同期，途虎养车的注册用户约为1.05亿人，而截至2023年6月30日止十二个月，交易用户增加1800万人。2023年上半年，途虎养车的平均月活跃用户为990万人。

根据灼识咨询的报告，按2022年收入以及截至2022年12月31日所运营汽车服务门店的数目计算，途虎养车是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台及中国最大的独立汽车服务平台之一。

财务数据方面。2019年至2022年，途虎养车的营收分别为70.40亿元、87.53亿元、117.24亿元和115.47亿元。2023年上半年，途虎养车的营收从2022年同期的55亿元增加19.3%至65亿元。

今年上半年，途虎养车实现扭亏为盈，经调整净利润为2.14亿元，2022年同期的经调整净亏损则为4.13亿元。同时，途虎养车在今年上半年的毛利率亦从2022年同期的16.2%增加6个百分点至24.2%。

成立至今，途虎养车已获得腾讯、愉悦资本、红杉中国、方源资本、君联资本、星界资本、凯雷集团、启明创投、高盛、中金、高瓴、远翼投资、百度、原子创投、D1 Capital、Skycus China Fund、富达、汇勤资本、建银、B Capital、一汽、Shell、景林投资、蔚来资本、Astrapto、凯辉基金、平安等数十家知名机构的投资。

据「IPO早知道」了解，除途虎养车外，另有多家各细分赛道的头部企业将于9月底、10月初陆续登陆港交所。换言之，已沉寂一段时间的港股市场将在三季度末、四季度初迎来较大程度的回暖。