香港IPO最终发售价为每股28.92港元，Keep预计7月12日上市

导读：北京时间2023年7月11日，中国及全球最大的在线健身平台Keep在港交所公告，公司香港IPO的最终发售价为每股28 92港元，全球发售所得款项净额约为1 92亿港元。

记者｜覃思悦

北京时间2023年7月11日，中国及全球最大的在线健身平台Keep在港交所公告，公司香港IPO的最终发售价为每股28.92港元，全球发售所得款项净额约为1.92亿港元。

Keep称，根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约3.08倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为108.39万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的10%。

Keep预期股份将于7月12日在联交所开始买卖，股份代号为3650。

港股“运动科技第一股”终于要来了。

天眼查信息显示，Keep关联公司北京卡路里科技有限公司成立于2014年9月，最大股东为王宁，持股比例为85.44%。法定代表人为持股8.06%的彭唯。

2014年11月，成立仅3个月的Keep就拿到了来自泽厚资本的300万人民币天使轮融资。

2015年2月，Keep App正式上线，包含健身教学、跑步、骑行等功能。凭借专业化、体系化的线上运动内容，Keep在短时间内吸引了大量核心用户。

2021年1月，Keep完成F轮融资。该轮融资由软银愿景基金（Vision Fund）领投，高瓴资本（Hillhouse Capital）、高都资本（Coatue Management）跟投，GGV纪源资本、腾讯、五源资本（原晨兴资本）、时代资本（Jeneration Capital）以及BAI资本等老股东继续追投。

2022年2月，Keep首次向香港联交所递交招股书。

2022年9月，Keep更新招股书， 联席保荐人为高盛和中金公司。

2023年6月，Keep在港交所发布公告宣布启动招股，公布IPO定价区间，由中金公司担任独家保荐人。

同时Keep表示，公司已与奋达科技、福清胜德、群鑫机械达成基石投资协议，三家基石投资者共认购了价值979万美元（7654万港元）的股份。

根据Keep此前公布的招股书，2022年，Keep公司营收达22.1亿元，2021年同期为16.2亿元，同比增长36.6%。

非国际财务报告准则计量下，Keep公司2022年的调整后净亏损为6.67亿元人民币，亏损较2021年的8.27亿元大幅收窄。公司销售及营销开支占总收入的百分比也由2021年的59.0%降至29.2%。

Keep方面指出，公司营收的增长得益于公司自有品牌产品以及会员订阅及线上付费内容的收入增加。

2022年，Keep自有品牌产品的销售仍是公司最大收入来源，营收11.37亿元人民币，同比增长30.3%；会员订阅及线上付费内容的收入为8.94亿元，同比增长60.4%，在总营收中占比40.4%，较上一年增长6%。2022年，Keep平台的会员渗透率已达10.0%。

不过，多个分析师指出，尽管亏损数据近几个季度有所收窄，Keep在盈利能力上仍有隐忧。

而意识到了这一点的Keep近来也在拓宽品类和打通电商渠道两方面努力。

目前，Keep健身空间Keepland、智能硬件KeepKit、新型健身服装品牌Keepup和健身轻食Keeplite等自有品牌近两年已陆续面世，产品包括智能硬件、小器械等耐消品，以及健康轻食、健身服饰等快消品。

Keep会员服务则向支付会员费的用户提供独家健身课程、直播课程以及基于人工智能的定制计划等服务。