工业机器人加速国产替代！上市公司称下半年情况转好 光伏需求增速最快
导读：今年以来，国内工业机器人(11.790, -0.07, -0.59%)企业的市场份额节节攀升，但行业的迅速发展却未能体现在相关上市公司的业绩上，不少龙头企业上半年出现亏损和增收不增利的情况。
不过，财联社记者从产业链公司获悉，随着新签订单效益改善、销售增长带来规模效应，下半年公司业绩有望好转。埃夫特(10.050, -0.14, -1.37%)（688165.SH）公司人士对财联社记者表示，今年有实现减亏、扭亏的目标。
在应用场景方面，“光伏、储能、新能源车等需求是公司新增订单的主要动力。” 埃斯顿(20.670, -0.14, -0.67%)（002747.SZ）公司人士向记者表示，有数据统计显示，上半年光伏行业工业机器人销量增速最快。
国产份额提升但利润分化 业内普遍认为下半年向好
机器人被誉为制造业“皇冠顶上的明珠”，我国机器人市场以工业类为主。行业中，外资品牌占据先发优势，全球市场曾长期由外资垄断，但国产品牌已发起挑战。
整体来看，今年以来，国产品牌凭借性价比优势和细分领域定制化设计服务，抓住疫情导致外资品牌缺货严重的窗口期，在光伏、锂电、汽车零部件等领域与外资加速交锋并抢占市场份额。
据统计，2023年上半年，国产品牌和外资品牌工业机器人增速分别为23%、-11%，在需求偏弱的市场环境中，国产品牌实现逆势增长，上半年国产品牌的市场份额达到43.7%，同比提升7.7个百分点。今年也是外资品牌份额首次跌破60%。
根据MIR睿工业数据，今年有3家国产厂商进入全球TOP10行列，分别为埃斯顿、汇川技术(65.330, -0.48, -0.73%)（300124.SZ）、埃夫特。
然而，在竞争格局方面，埃斯顿、汇川技术等国产机器人头部企业的市场情况较为乐观，依然没有出现利润暴涨的情况。上半年，半数以上企业利润同比下滑，仅有少数国产头部厂商在手订单乐观，且增收不增利成为普遍现象。
其中，埃斯顿上半年实现营业收入22.41亿元，同比增长35.38%；净利润0.97亿元，同比增长27.66%。机器人（300024.SZ）上半年亏损约7320万元，虽然亏损减少了50.75%，但仍未能实现盈利。埃夫特也处于连续亏损但亏损收窄的状态。
机器人的相关人士向财联社记者称：“公司订单以完成项目的方式进行，不少历史订单因为疫情原因产生拖期，没有按期进行后续的施工、调配情况，或者客户需求产生变动，导致项目成本没有覆盖上。但通过对历史拖期订单消化与加强新签订单的质量把关，下半年业绩情况或出现明显好转。”
埃夫特公司人士向财联社记者表示，亏损有多方面原因：第一，因为上半年的行业竞争加剧，导致订单价格出现波动；第二，公司规模效应还没有得到很好的体现；第三，由于销量增长，市场开拓费用会比较高。
“随着机器人的销量越大，公司成本会往下走，整体利润将会有所好转。今年相比去年已有改善，同时二季度环比一季度又有比较大的提升。埃夫特制定了年度实现扭亏的目标，公司正在全力向目标去奋进。”上述人士称。
海外品牌在国内的市占率则有所下滑。例如，ABB第二季度财报披露，机器人和离散自动化业务同比有所下降，美国的订单增长5%，而中国订单下滑33%，汽车行业保持增长，但一般工业和消费电子有所下滑，导致ABB机器人整体订单数量同比下降了23%至8.5亿美元。
光伏、锂电成为增长动能 3C电子需求有所下滑
工业机器人行业的回暖始于今年二季度。根据统计，上半年内，国内工业机器人销量13.4万台，同比增长1%；其中Q1、Q2销量分别为6.6万、6.8万台，同比变化-3%、5%，环比变化-12%、4%，景气度逐渐改善。这也得益于政策引导下的机器人产业化、规模化提升。
今年，工信部等17部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，方案制定了到2025年我国制造业机器人密度较2020年实现翻番的目标。北京、上海、深圳等多地也出台了多项机器人相关的政策。
新能源成为拉动工业机器人需求增长最重要的应用场景。
埃斯顿公司人士则向记者表示：“业绩能够持续增长，主要受益于光伏、储能、新能源车等新能源行业的发展机遇，尤其公司已与光伏行业上百家企业进行深度合作，使得公司的工业机器人的销售增长率远高于行业，在国内出货量排名持续领先。”
埃夫特近日在投资者互动中也称，从收集的市场反馈看，光伏领域设备投资仍保持较好趋势，3C电子投资则处于放缓状态，预计今年下半年或明年一季度会有些恢复。
根据埃夫特披露，从2023年上半年销售数据看，公司整机业务在下游行业销量最大的两个行业为3C和新能源（包含光伏、锂电等）。其中，在光伏行业销量约占公司整机销量超过40%；在锂电行业销量约占公司整机销量的接近10%。
行业整体来看，也显示出新能源市场的拉动趋势。据统计，光伏行业工业机器人销量增速最快，上半年实现销售1.1万台，同比增长94%；其次是汽车电子、医疗用品、锂电池行业机器人分别增长20%、10%、7%，电子、汽车整车销量下滑明显，分别下滑16%、14%。
业内人士向财联社记者介绍，光伏、锂电是工业机器人应用最新也最有潜力的行业之一，工业机器人在光伏、锂电的制造中，可实现高效、安全、环保地搬运、装配、检测等，提高生产质量和效率。
财经评论员王赤坤向记者表示，我国产业升级和人工替代需求更加强烈，虽然整个行业尚处于行业成长早期，但我国市场基数庞大，特别是制造业巨大，需求和应用场景丰富，我国的机器人研发、生产和迭代速度很快，供需两端优势明显。
解决“卡脖子”难题 核心零部件自主化加强
部分企业难以盈利的另一大难题是，我国工业机器人核心零部件一直依赖国外进口，不仅价格高昂，还让国内工业机器人行业面临“卡脖子”的难题。
据了解，工业机器人三大核心零部件是减速器、伺服电机和控制器，它们占据了一台工业机器人的绝大部分利润。目前，在这些核心零部件研发制造领域，我国已涌现出不少“优秀选手”，国产化进程不断加速。
埃斯顿公司人士向记者介绍，公司目前自产的零部件已基本满足公司机器人产品的生产制造需求。同时，公司还建立了从核心零部件到机器人本体再到系统集成的产业生态链。这使公司在成本、质量上有了竞争优势，还能在技术和应用上产生协同效应。
埃夫特近日在投资者活动中披露，上半年，公司基本实现控制器全面自主化，但存在部分客户由于使用习惯指定控制器的情况。公司参股了一家RV减速机公司同时引入其他国产减速机厂家，目前国产RV减速机的使用率为96.71%；谐波减速机国内供应链成熟，公司已实现全面国产化。公司驱动器基本外购其他国产品牌，同时公司也在做驱动器的自主研发。
机器人日前在接受调研时表示，目前，公司自主研发的控制器、伺服电机及伺服驱动器等已能够满足自身工业机器人生产制造需求。公司核心零部件的技术升级和国产化替代措施，将进一步降低产品成本、提升公司市场竞争力。
新时达(10.890, -0.20, -1.80%)（002527.SZ）10月10日在投资者互动平台表示，公司已经完整掌握了机器人控制器、伺服驱动器、系统软件等核心技术。
要迈向工艺更高的场景，控制系统软件也是需突破的关键。科大智能(7.420, -0.05, -0.67%)（300222.SZ）10月13日在互动平台表示，公司以“数字能源”和“数字工业”两大业务载体，积极布局机器人先进控制、人工智能、主动配电网等核心技术研发。
工业机器人也已成为在投融资市场最吸金的领域之一，这样的趋势也反应到零部件环节。统计显示，上半年，国内机器人行业中，工业机器人企业获得融资数量和金额相对最高，共融资20起，涵盖控制器、机械臂、机械视觉、多轴伺服等多种核心零部件领域。