得一微冲刺科创板 募资12亿投入存储控制器项目

导读：存储控制芯片设计公司得一微电子股份有限公司(以下简称得一微)冲刺科创板IPO，11月29日获上交所受理。

存储控制芯片设计公司得一微电子股份有限公司(以下简称得一微)冲刺科创板IPO，11月29日获上交所受理。

得一微此次IPO拟募资12.24亿元，用于面向企业级/数据中心级的PCIe存储控制器项目、面向工业级/车规级的嵌入式存储控制器项目、研发中心及开放生态建设项目、补充流动资金。

不存在控股股东及实控人

得一微是一家以存储控制技术为核心的芯片设计公司，主营业务为存储控制芯片和存储解决方案的研发、设计及销售，主要产品及服务包括固态硬盘存储控制芯片、嵌入式存储控制芯片、扩充式存储控制芯片三大产品线，以及存储控制IP、存储器产品、技术服务等基于存储控制芯片的存储解决方案。

得一微致力于为移动计算终端、智能家居、智慧物联网、数据中心及云平台、工业互联网和智能汽车等各类行业应用提供以存储控制技术为关键价值的全栈式存算一体及存算互联解决方案。

报告期内，得一微存储控制芯片直接或通过存储器产品间接出货数量达2.7亿颗。其中，2021年SSD存储控制芯片出货量超过1300万颗，根据艾瑞咨询数据测算，公司SSD存储控制芯片全球市场占有率达4%。

报告期内，得一微终端客户数量超过400家，存储控制芯片搭载在朗科科技、台电、七彩虹、江波龙、晶豪科技、凌航科技、海康存储等知名存储模组厂的存储器产品中。基于存储控制芯片的存储控制IP得到了美光科技、群联电子、瑞昱、慧荣科技等多家国内外知名存储颗粒厂及存储控制芯片公司的采用，用于其存储控制芯片设计中。

除上述客户外，得一微的存储器产品、技术服务等存储解决方案还应用于松下电器、长江存储、兆易创新、紫光展锐、阿里巴巴、FLEXXON、创维集团、九联科技、长虹电器、朗新科技、三一重工、天邑康和、中兴通讯、国家电网等各行业知名终端应用客户的场景中。

股权结构上，得一微股权结构相对分散。截至本招股说明书签署日，第一大股东致存微持有公司11.24%的股份，公司股权比例分散且不存在单独或合计持股比例达30%的股东，得一微单一股东无法控制股东大会和/或董事会，因此公司不存在控股股东及实际控制人。

研发投入规模较大

财务数据显示，得一微尚未实现盈利。2019年到2022年上半年，得一微营业收入分别为1.26亿元、2.07亿元、7.45亿元及4.71亿元，其中2020年和2021年营业收入增长率分别为64.34%和260.15%。

得一微表示，受到代工厂产能不足和下游需求增长的推动，2021年半导体行业景气度提升，公司快速抓住市场机遇，实现了销售规模的爆发式增长，积累了大量的客户资源和针对各类存储颗粒的模型及数据。

2019年到2022年上半年，得一微净利润分别为-8383.17万元、-2.93亿元、-6833.52万元、-3591.11万元。得一微表示，报告期内公司持续亏损的原因主要系公司保持高强度的研发投入、对骨干员工广泛进行股权激励并确认大额股份支付，以及部分产品仍在市场拓展阶段，尚未完全发挥规模优势。

研发投入上，2019年到2022年上半年，得一微研发投入金额分别为5532.47万元、1.81亿元、1.54亿元以及7403.68万元，研发投入占比当期营业收入分别为43.94%、87.61%、20.61%以及15.71%，研发投入规模较大。

得一微表示，公司所在的芯片设计行业为技术密集型行业，行业内企业根据存储介质的发展方向、接口协议的升级以及工艺节点的更迭演进对半导体存储器进行迭代升级。为紧跟技术发展方向，持续保持公司的技术优势，公司需持续投入高强度的研发资金。截至2022年6月30日，得一微及其子公司共拥有244项境内外发明专利，持有22项集成电路布图设计。

招股书显示，得一微此次IPO拟募资12.24亿元，扣除发行费用后将投资于面向企业级／数据中心级的PCIe存储控制器项目、面向工业级／车规级的嵌入式存储控制器项目、研发中心及开放生态建设项目等。