零跑汽车计划在香港主板上市，预计发行1.31亿股

导读：浙江零跑科技股份有限公司（以下简称：零跑汽车）计划在香港主板上市，9月20日-9月23日招股，保荐机构为J P Morgan Securities (Far East) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、建银国际金融有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司。

2022年9月20日，据公司公告，浙江零跑科技股份有限公司（以下简称：零跑汽车）计划在香港主板上市，9月20日-9月23日招股，保荐机构为J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、建银国际金融有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司。此前公司曾于2022年9月18日递表，本次IPO预计发行1.31亿股，其中香港公开发售1308.20万股，国际发售1.18亿股，另有超额配售1962.28万股。

发行价格区间为每股48.00至62.00港元。预计上市日期为2022年9月29日，每手100股。

资金用途方面，其中约40.0%用于公司的研发，约25.0%用于提升生产能力，以进一步增强垂直整合及营运效率，约25.0%用于扩大销售及服务网络并增强品牌知名度，约10.0%用于运营资金及一般公司用途。

浙江零跑科技股份有限公司成立于2015年12月14日，公司是一家中国领先的智能电动汽车公司,公司自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司，在中国市埸所有新能源汽车公司（附注1）中也是少数几家具有全域自研能力的公司之一。公司从底层开始进行系统及电子部件的平台化开发，使其可以在不同电动车型之间高度灵活复用，使公司的研发更加高效且具成本效益。

根据弗若斯特沙利文的资料，公司亦是中国垂直整合程度最高的新兴电动汽车公司，在中国市埸所有新能源汽车公司中也是垂直整合程度最高的公司之一，实现了智能电动汽车所有核心系统和电子部件的自主研发设计与生产制造，打造了智能动力系统(Leapmotor Power)、自动驾驶系统(Leapmotor Pilot)及智能座舱系统(Leapmotor OS)。公司相信，独特的智能电动汽车核心技术能力使公司能够提供卓越的产品，实现快速的产品推新并享有成本优势。

2022年1月1日-2022年3月31日，公司营业收入19.92亿元，实现净利润-10.42亿元。截止12月31日的2020财年、2021财年，公司营收分别为6.31亿、31.32亿元，净利润分别为-11.00亿、-28.46亿元。