金禄电子过会：今年IPO过关第38家 国金证券过4单

导读：深交所创业板上市委2022年第7次审议于2月18日召开，审议结果显示，金禄电子科技股份有限公司（简称“金禄电子”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第38家企业。

深交所创业板上市委2022年第7次审议于2月18日召开，审议结果显示，金禄电子科技股份有限公司（简称“金禄电子”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第38家企业。

金禄电子本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人是李勇、江岚。这是国金证券证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前，1月14日，国金证券保荐的青岛盘古智能制造股份有限公司过会；1月21日，国金证券保荐的成都盛帮密封件股份有限公司过会；1月26日，国金证券保荐的北京九州一轨环境科技股份有限公司过会。

金禄电子专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域。公司主打汽车PCB市场，尤其在新能源汽车PCB应用领域，产品涵盖电池管理系统（BMS）、电动机控制器、DC/DC转换器、车载充电机、ADAS、充电桩等核心部件及配套设施，是全球最大的新能源汽车电池制造商宁德时代的第一大PCB供应商。

截至招股说明书签署之日，李继林持有公司28.87%股份，为金禄电子第一大股东，同时，李继林通过凯美禄投资间接控制公司3.62%股份，李继林直接和间接控制公司的股份比例为32.49%，为公司控股股东。李继林配偶周敏持有公司6.87%股份，李继林和周敏共同控制公司39.36%股份，李继林和周敏为公司共同实际控制人。报告期内，发行人金禄电子实际控制人未发生变化。

金禄电子本次拟在深交所创业板上市，本次发行数量不超过3779.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。公司拟募集资金7.85亿元，分别用于新能源汽车配套高端印制电路板建设项目和偿还金融负债及补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1.2018至2020年度，发行人向贸易商客户的销售金额占营业收入的比例分别为51.62%、50.90%、44.37%，已披露贸易商占比的同行业可比公司报告期贸易商平均占比分别为17.19%、13.08%、14.38%。请发行人说明：（1）贸易商客户占比远高于同行业可比公司的原因及合理性；（2）贸易商客户终端销售实现情况。请保荐人发表明确意见。

2.发行人原董事、第二大股东麦睿明因涉嫌走私普通货物罪，于2021年5月被东莞市人民检察院诉至东莞市中级人民法院，涉嫌偷逃税款人民币691.39万元；麦睿明为发行人共同实际控制人李继林和周敏的一致行动人。请发行人结合案件最新进展情况，补充说明麦睿明是否存在因补缴偷逃税款或者缴纳罚金而导致其所持发行人股份被司法拍卖或者处置的风险，是否会对发行人控制权稳定性造成不利影响。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

无

今年IPO过会企业一览：

暂缓审议企业一览：

今年IPO被否企业一览：