上周拟定增融资额达200亿：中化国际50亿，比亚迪30亿入局盛新锂能

导读：2022年3月21日至27日，13家A股上市公司发布新的定增计划，预计融资额累计约为202 98亿元。

记者 | 郭净净

2022年3月21日至27日，中化国际(600500.SH)、力量钻石(301071.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、诺禾致源(688315.SH)、派克新材(605123.SH)、星湖科技(600866.SH)、津荣天宇（300988.SZ）、云鼎科技（000409.SZ）、震裕科技(300953.SZ)、大为股份（002213.SZ）、航新科技（300424.SZ）、南华生物(000504.SZ)、松井股份(688157.SH)等13家A股上市公司发布新的定增计划，预计融资额累计约为202.98亿元。

上周，中科电气(300035.SZ)、华旺科技(605377.SH)、万东医疗(600055.SH)等A股公司完成发股融资计划，实际募资额合计约50.88亿元。

同时，中航产融(600705.SH)宣布，拟终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件；按原计划，该公司拟以3.17元/股公司控股股东航空工业集团非公开发行的股票数量为630,914,826股，预计募资20亿元，扣除发行费用后的净额全部用于偿还银行借款。

盛新锂能将获比亚迪30亿战投，中化国际50亿定增获大股东加持

制图：郭净净

3月25日，中化国际发布2022年度非公开发行A股股票预案显示，拟向公司控股股东中化股份在内的不超35名特定投资者，非公开发行股票数量不超829,549,941股，预计募资不超50亿元。其中，中化股份拟认购金额不超过27.105亿元，认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。本次定增中，该公司最主要的募投项目是碳三产业一期项目，拟投入募资35亿元；项目投产后，本项目预计实现年均营业收入110.11亿元，年均利润总额17.15亿元，项目投资所得税后财务内部收益率为13.25%，税后项目投资回收期为6.37年（不含建设期）。其余15亿元将用于补充流动资金。

同日，力量钻石公布上市后首次定增预案，拟向不超过35名符合证监会规定的特定对象发行A股股票数量不超过1207.44万股，拟募资不超40亿元，主要投资商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目（20.6亿元）、研发中心（1.31亿元）、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目（16亿元）补充流动资金（2.1亿元）。3月27日，该公司发布2022年一季度业绩预告称，预计实现归母净利润9300万元-1.03亿元，同比增长127.89%-152.40%。3月28日，力量钻石股价报跌7.83%。

3月22日，盛新锂能披露，拟通过定向发行股票的方式，引入比亚迪（002594.SZ，01211.HK）作为战略投资者。盛新锂能是比亚迪的上游原材料供应商。该公司拟募资不超30亿元，非公开发行的股票数量不低于46,522,448股且不超过69,783,670股，发行价42.99元/股，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。比亚迪认购本次非公开发行的A股股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

3月23日晚，诺禾致源称，拟向不超过35位特定对象非公开发行股票数量不超过8004万股，预计募资不超22.92亿元。此次定增募资中，17.39亿元用于实验室新建及扩建项目，另外5.53亿元用于补充流动资金。其中，实验室新建及扩建项目投产后将面向高校、科研机构、医院、生物医药企业等机构提供基因测序服务；该公司拟在北京、天津、上海、广州、英国、美国及新加坡新建或扩建基因测序实验室。2021年4月，诺禾致源才登陆科创板上市，IPO募资5.13亿元，募投项目分别是基因测序服务平台扩产升级项目、基因检测试剂研发项目、信息化和数据中心建设项目、及补充流动资金。

派克新材于3月25日披露定增预案称，公司拟非公开发行股票不超2160万股，即不超过公司总股本的20%，预计募资额不超16亿元，拟用于航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目以及补充流动资金。其中，航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目建成并完全达产后，预计年新增营业收入17.62亿元，年净利润4.34亿元，项目投资财务内部收益率为19.32%（所得税后），投资回收期为7.76年（所得税后，含建设期3年）。

3月21日，星湖科技公布，拟通过发行股份及支付现金的方式购买伊品生物99.22%股权，本次交易完成后伊品生物将成为上市公司的控股子公司，发行价4.97元/股；同时，该公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，拟用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用、补充上市公司流动资金等。

万东医疗获美的集团增资20亿，中科电气融资22亿加码锂电池负极材料

3月22日，中科电气宣布，确定发行价27.2元/股，发行股数81,102,941股，募资额22.06亿元，主要投资湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目（8亿元）、年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目（9.36亿元）及补充流动资金（4.7亿元）。定增结果显示，本次发行对象最终确定11家，其中成都产投先进制造产业股权投资基金出资5亿元获配股份数18,382,352股，财通基金以4.39亿元获配股份数16,139,705股，诺德基金出资3.07亿元获配股份数11,286,764股，北京金融街资本运营集团出资近3亿元获配股份数11,029,411股，UBSAG、麦格理银行等参投。

同日，万东医疗披露定增结果称，向控股股东美的集团(000333.SZ)完成非公开发行A股股票发行数量为

162,244,859股，发行价12.71元/股，实际募资额20.62亿元。据规划，该公司此次募资将用于投资MRI产品研发及产业化项目、CT产品研发及产业化项目、DSA产品研发及产业化项目、DR及DRF产品研发及产业化项目及补充流动资金。

华旺科技于3月21日发布非公开发行股票发行情况报告书，确定本次非公开发行股票的发行价格为18.18元/股，发行股份数量45,104,510股，募资额8.2亿元，主要投资于年产18万吨特种纸生产线扩建项目（一期，对应年产量8万吨，投入募资7亿元）及补充流动资金（1.2亿元）。此次发行对象为10家，自然人王泽龙以2.65亿元获配股份数14,576,457股；该公司实际控制人钭正良、钭江浩各出资1亿元获配股份数5,500,550股，认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。