台积电客户份额巨变：苹果老大，华为归零，AMD升至第二

导读：从目前的发展来看，苹果会继续维持台积电最大客户的地位，而常年排在台积电第二客户的华为，在台积电的订单份额上直接清零。反倒是前两年排不上号的AMD，悄然占据了华为的位置，成为台积电第二大的客户。

作为全球第一芯片代工厂，台积电无论从技术还是规模而言，都处于世界领先位置。当然台积电能有今天，除了自己的实力之外，也和其他厂商的支持密不可分。正是像苹果、华为、高通这样的全球知名厂商，不停向台积电下订单，才造就台积电今时今日的地位。

不过这两年半导体格局巨变，特别是华为被禁后，台积电无法再给华为代工芯片，这造成了当下台积电客户份额的巨大变化。从目前的发展来看，苹果会继续维持台积电最大客户的地位，而常年排在台积电第二客户的华为，在台积电的订单份额上直接清零。反倒是前两年排不上号的AMD，悄然占据了华为的位置，成为台积电第二大的客户。

从一份台积电客户订单份额的数据上我们可以看到。苹果连续三年都是台积电的最大客户。2019年，苹果占据了台积电产能的24%，2020年占据台积电产能的24.2%，而到了今年，苹果的份额继续提升，来到了25.4%。苹果目前所有的芯片都是由台积电代工，包括7nm、5nm的产能，苹果都会占据很大一部分。考虑到明年的3nm产能，苹果已经抢先预定，所以不出意外的话，苹果明年也是台积电的最重要客户。

而在2019年和2020年，台积电的第二大客户一直是华为，华为也连续两年占据了台积电产能10%以上，这个份额只有华为和苹果能够达到。但是因为禁令，台积电无法再为华为代工芯片，所以在今年，华为在台积电的产能份额上直接清零。按照一些机构的统计，过去两年，台积电都从华为这里获得超过300亿元的收入，2020年更是高达389亿元，所以台积电不能为华为代工后，在2021年直接收入损失可以说接近400亿。

当然对于台积电而言，没有华为的订单尽管会损失一大笔收入，但这些损失会被其他厂商的订单所填补。因为华为空出来的产能很快被其他公司所占据，而且今年又是芯片紧缺的一年，台积电根本不会担心产能有空余。

而在华为的产能份额清零之后，AMD现在成为了台积电第二大客户。实际上在过去两年，AMD在台积电的份额比较少，2019年堪堪排进前十，2020年份额有所提升达到7.3%，但也只排在第六。但在今年，AMD的产能份额将会达到9.2%，直接排到第二。这是因为AMD目前几乎占据了台积电大多数7nm的产能，包括处理器、显卡以及为微软和索尼生产的游戏主机芯片。另外年底的Zen 4处理器会采用台积电的5nm打造，这也让AMD在台积电客户中的分量越来越重。

至于高通，去年曾一度成为台积电7nm最主要的客户，因为要配套苹果A14芯片打造7nm的X55基带，不过在iPhone 12的销售高峰期过去后，高通的X55基带生产也放缓了下来。预计高通会从去年台积电的第三客户掉落到第五，产能份额也会从9.8%滑至7.6%。

除了AMD增速较快之外，另一家在台积电产能占据重要地位的厂商是联发科。联发科去年委实扬眉吐气了一把，天玑1000以及天玑800/700芯片占据了国内主流以及入门级5G手机的大部分市场。今年联发科也会以8.2%的产能份额，成为台积电第三大客户，仅仅排在苹果和AMD之后。

目前来看，台积电今年5nm和7nm的产能基本已经排满。尽管失去了华为在7nm和5nm的产能，但是这基本上由AMD、联发科以及博通等几家公司填补了华为的空白。再加上高通、Intel等厂商，特别是Intel的产能需求增多，这使得即使没有华为，台积电的芯片产能也已经满载，同时在今年收入也预计会达到新高。