吉利汽车科创板IPO：“已受理”，募资200亿

导读：9月1日盘后，上交所科创板股票发行上市审核信息披露页面更新了10余家企业的审核状态，其中，吉利汽车控股有限公司(下称“吉利汽车”)审核状态为“已受理”。

9月1日盘后，上交所科创板股票发行上市审核信息披露页面更新了10余家企业的审核状态，其中，吉利汽车控股有限公司(下称“吉利汽车”)审核状态为“已受理”。

公开信息显示，吉利汽车注册地为“境外”，证监会行业为“汽车制造业”，律师事务所为：北京市金杜律师事务所，会计师事务所为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

来源：上交所

据吉利汽车披露的招股书(申报稿)，联席保荐机构为中金公司、华泰证券。本次初始发行的股份数量不超过1731666448股，占发行后股份总数比例不超过15.00%，所募集资金扣除发行费用后将用于与主营业务相关的项目及补充流动资金。

招股书显示，吉利汽车本次募集资金投资项目拟投资总额为204.25亿元，其中拟使用本次募集资金200亿元，拟投资项目概况如下：

来源：吉利汽车招股书

财务数据方面，上半年，吉利汽车实现营业收入371.21亿元，归属于母公司所有者的净利润23.01亿元；资产总额1074.75亿元，资产负债率43.82%。吉利汽车介绍，目前公司主营业务收入主要包含乘用车销售、汽车零部件销售以及知识产权许可三类。其中，上半年实现汽车销售337.20亿元，占总营收的比例为91.21%。

数据显示，2017年至2019年及2020年上半年，吉利汽车三大品牌合计销量(含领克品牌)分别为124.71万部、150.08万部136.16万部及53.04万部，据中汽协统计，三大品牌合计销量市占率分别为5.04%、6.34%、6.35%及 6.76%，市占率持续提升，且连续三年半均为国内自主车企销量之首。

股权结构方面，截至上半年末，公司实际控制人李书福直接持有公司已发行股份总数的0.24%，并通过其控制的Proper Glory、Geely Group、吉利控股、浙江吉利、浙江豪情、上海华普及吉利国际(香港)间接控制公司已发行股份总数的40.96%，合计直接及间接控制公司已发行股份总数的41.20%。

吉利汽车在招股书中提醒，本次发行后，假设本次发行股数为上限1731666448股且超额配售选择权未获行使，李书福直接及间接控制的公司股份占比将被稀释至约35.02%。如果其他股东通过增持股份或其他方式谋求影响甚至控制公司，可能对管理团队和生产经营稳定性产生影响，并可能引起经营业绩的波动。

来源：吉利汽车招股书

招股书中，吉利汽车还提醒称，根据发改委、商务部关于外商投资准入的限制性规定，除专用车、新能源汽车外，汽车整车制造的中方股比不低于50%。受限于上述整车制造企业外商持股比例的限制，公司作为红筹企业尚无法取得整车制造资质。公司在乘用车相关业务的经营过程中，通过向吉利控股控制的目录公司销售整车成套件的方式，由目录公司进一步检测加工并取得乘用车整车合格证后销售给公司，由公司进行对外销售。上述业务经营模式致使报告期各期公司与目录公司间存在金额较大的关联交易。

另外，吉利汽车表示，新冠疫情对公司上半年生产经营和财务状况造成一定影响，但影响有限。截至招股书签署日，公司已全面复工，日常采购、销售订单和其他重大合同履行不存在障碍，疫情对国际经济环境的影响也未对公司造成重大不利影响。