创业板首单借壳预案出炉 德同资本携金云科技拟入主爱司凯

导读：在创业板积极推进改革并试点注册制背景下，爱司凯此单重组可谓备受关注。

爱司凯18日晚披露了一份颇有开创性的重组预案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买鹏城金云科技有限公司（简称“金云科技”）100%股权，交易完成后，公司主营业务变更为第三方IDC服务商，控股股东变更为新余德坤、DT CTP、德同（上海），实际控制人变更为邵俊、田立新、汪莉和张孝义。

据上证报查询，如果交易推进顺利，这将成为创业板首单借壳案例。在创业板积极推进改革并试点注册制背景下，爱司凯此单重组可谓备受关注。

公开资料显示，爱司凯专注于工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案，于2016年挂牌上市，不过近年来业绩表现不佳。2016年至2019年，爱司凯实现的营业收入分别为1.85亿元、1.8亿元、1.74亿元、1.65亿元，净利润分别为0.47亿元、0.37亿元、0.25亿元、0.06亿元。今年一季度，受疫情影响，公司实现营业收入1936万元，净利润为亏损607万元。

金云科技是一家粤港澳大湾区领先的大型第三方数据中心服务商，主营业务为互联网数据中心业务和互联网接入业务，能提供全面的数据中心服务，具备从数据中心规划到设计及运营管理等数据中心全生命周期服务的能力，确保终端用户的业务应用得到连续性且高可靠的服务，同时能满足终端用户对于快速部署及可扩展性方面的动态需求。

目前，金云科技的业务主要分布于粤港澳大湾区以及北京、上海、青岛等国内一二线城市，区域优势显著。

此次交易共分为四部分：一是重大资产置换，爱司凯在扣除部分现金后将其依法持有的剩余全部资产、负债及业务，与交易对方持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置出资产的预估值为5亿元，拟置入资产的预估值为25亿元；二是股份转让，上市公司现控股股东爱数特向德同（上海）转让8.52%的公司股份，转让价格为9.30元/股，交易对价合计1.14亿元；三是发行股份及支付现金购买资产，对金云科技100%股权与置出资产的差额部分，用股份与现金各支付50%，股票发行价格也是9.30元/股；四是募集配套资金，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集不超过10亿元，用于支付本次交易现金对价及相关费用等。

据交易预案，金云科技成立于2015年，曾经隶属于中兴通讯旗下的中兴云服务公司，此后历经股权转让和增资，目前股东为新余德坤、DT CTP和德同（上海）。财务数据方面，至2019年年底，金云科技总资产11.5亿元，净资产11亿元，负债不足5000万元。2017年至2019年，金云科技营业收入分别为4821万元、1.09亿元和2.15亿元，逐年翻倍增长，净利润也是猛增，分别为-924万元、3121万元和7170万元。

公告称，通过本次交易，爱司凯将盈利能力较强、发展空间较大的IDC相关业务资产注入上市公司，将从根本上改善上市公司经营状况，提高上市公司资产质量，增强上市公司持续盈利能力。同时，金云科技与A股资本市场对接，可进一步拓宽融资渠道，把握新基建发展机遇。

王乔琪 张问之