安博通确定科创板上市发行价为56.88元

导读：8月27日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称“安博通”）发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定本次发行价格为56 88元 股，本次发行股份数量为1279 50万股。

 

8月27日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称“安博通”）发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定本次发行价格为56.88元/股，本次发行股份数量为1279.50万股。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行网下申购简称为“安博通”，申购代码为“688168”；本次发行网上申购简称为“安博申购”，申购代码为“787168”，网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的初步询价工作已于2019年8月23日（T-3 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为56.88元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行价格确定后，发行人上市时的市值约为29.11亿元，最近两年净利润为正且累计为9458.49万元。

此外，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1279.50万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。本次公开发行后，总股本为5118万股。

若本次发行成功，发行人预计募集资金72777.96万元，扣除约5798.75万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额约为66979.21万元。

安博通全称为北京安博通科技股份有限公司，成立于2011年，是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。该公司在北京、武汉、天津设有研发中心，现拥有100多家战略合作伙伴，50000多个企业级客户网络覆盖。

安博通近3年的营收均超过了1亿元且持续增长，2016年营收1.063375亿元，2017年增至1.507563亿元，2018年则达到了1.953465亿元，今年上半年营收7165.76万元。

在营收持续增长的同时，安博通归属于母公司所有者的净利润也持续增加，2016年为995.6万元；2017年为3604.75万元，是2016年的3.6倍；2018年增至6154.96万元，同比增长71%。

安博通科创板股票发行上市申请文件是在4月4日获得是受理的，当日获得受理的共有3家公司，其中铂力特与瀚川智能已分别在7月1日和3日注册生效，并在7月22日挂牌上市，是科创板的首批上市公司。

在上市申请文件获得受理之后，安博通经历了四轮问询，在7月11日下午召开的2019年第14次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会同意安博通发行上市，并在7月17日提交注册，证监会8月16日批复同意了安博通首次公开发行股票的注册申请。申请在科创板上市的公司中，安博通是第29家注册生效的。