青岛银行回归A股 海尔系9公司合计持股超20%

导读：8月28日，青岛银行首发A股上市申请（IPO）顺利过会，将成为山东首家A股上市银行。

8月28日，青岛银行首发A股上市申请（IPO）顺利过会，将成为山东首家A股上市银行。

同时，青岛银行成为2018年继海容冷链之后青岛辖区第二家过会企业，并有望成为青岛第30家A股上市公司。

根据最新披露的招股说明书，青岛银行总部位于青岛市崂山区，成立于1996年11月，系青岛市21家城市信用社合并组建而成。截至2017年6月30日，青岛银行注册资本为405871万元，是山东省资产规模最大的城市商业银行。

2015年9月，青岛银行获得证监会核准，准予港股上市。2015年12月3日，青岛银行在香港联合交易所（以下简称“港交所”）主板挂牌上市，合计发行H股9.47亿股，募集资金44.99亿港元，是山东省首家登陆香港资本市场的城市商业银行。

截至8月28日收盘，青岛银行每股价格收于5.75港元，跌幅为5.74%，总市值233.38亿港元，市盈率10.20。

回归A股之路

2016年8月19日，青岛银行在港交所发布公告称，拟申请首次公开发行A股并上市，拟发行不超过10亿股，并将深圳证券交易所拟定为上市地点。

2016年12月，距港股上市一年后，青岛银行向证监会递交了首次公开发行股票招股说明书，并获受理。排队期间，青岛银行曾因原委派保荐代表人工作变动，需变更保荐代表人一度中止审核，之后又迅速恢复上市申请审核，表示将按计划继续推进A股发行上市相关工作。2017年12月，青岛银行更新了招股说明书。

针对青岛银行的招股说明书，证监会官网于今年1月9日披露反馈意见。证监会在规范性问题、信息披露问题、与财务会计资料相关的问题，其他问题四类问题上，共反馈58个问题，其中信息披露问题涉及设立、增资、内部职工持股、股东情况、股份托管、股权转让、股份质押、不良资产处置、资产瑕疵、五险一金、业务风险、诉讼仲裁、表外业务、H股上市、关联交易、固定资产等。

8月24日证监会官网公告，将于8月28日召开2018年第133次发行审核委员会工作会议，审核青岛银行。

8月28日，青岛银行顺利过会，成为自2017年10月“大发审委”履职以来，第五家成功闯关IPO的银行。

此前，因为青岛农商行和瑞丰农商行在7月份相继出现上会前一天被取消审核的情况，一度引发市场对中小银行上会的担忧。

招股书显示，青岛银行此次拟发行不超过10亿股，占发行后总股本的比例不超过19.77%，保荐机构为中信证券，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行核心一级资本，提高资本充足率。

目前，青岛银行不存在控股股东和实际控制人，从股东结构来看，除了H股的股东圣保罗银行持股15.33%外，青岛银行其余主要股东皆为内资股。并且，除了第一大内资股东国信实业持股12.41%外，“海尔系”股东颇为吸睛。

截至2017年7月31日，包括青岛海尔投资发展有限公司（10.09%），青岛海尔空调电子有限公司（5.39%），青岛海尔股份有限公司（3.44%），青岛海尔模具有限公司，青岛海尔工装研制有限公司，青岛海尔机器人有限公司，青岛海尔保险代理有限公司，青岛海尔空调器有限总公司，青岛海尔特种电冰柜有限公司合计持有青岛银行合计持有本行81221万股股份，持股比例为20.01%。

净利同比增3.58%

8月24日晚间，青岛银行发布半年报显示，截至6月30日，营业收入为31.3亿元，同比增长10.40%，同期归属于该行股东净利润为13.2亿元，同比增长3.58%.

截至6月30日，青岛银行不良贷款率为1.69%，与上年末持平。根据银保监会发布的2018年二季度银行业主要指标数据，城商行的不良贷款率为1.57%，青岛银行略高于该指标。报告期末，青岛银行逾期贷款44.14亿元，比上年末增加9.01亿元，逾期贷款占本公司贷款总额比例为4.12%。

报告期末，青岛银行资本充足率为16.79%，比上年末增长0.19%，核心一级资本充足率为8.9%，比上年末增长0.19%。拨备覆盖率160.07%，虽比上年末增长6.55%，但仍低于银保监会二季度207.89%的水平。