拼多多更新招股书：拟登陆纳斯达克融资18.7亿美元

导读：北京时间7月17日，电商平台拼多多更新了其在美国证券交易委员会（SEC）的招股书：拼多多计划发行8560万股美国存托股票（ADS，下同），承销商的超额配售比例为1284万股美国存托股票，发行价格在每股美国存托股票16美元至19美元，由此计算其拟融资额度在15 75亿美元至18 70亿美元之间。

北京时间7月17日，电商平台拼多多更新了其在美国证券交易委员会（SEC）的招股书：拼多多计划发行8560万股美国存托股票（ADS，下同），承销商的超额配售比例为1284万股美国存托股票，发行价格在每股美国存托股票16美元至19美元，由此计算其拟融资额度在15.75亿美元至18.70亿美元之间。

拼多多计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务，40%的会用于技术研发，剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

拼多多计划在纳斯达克申请挂牌上市，股票代码：PDD。拼多多本次IPO承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本，受托银行为德意志银行。

拼多多实行AB股构架，既“同股不同权”。除投票权和转换权外，A类普通股和B类普通股持有人享有相同的权利。每份A类普通股有一票投票权，每份B类普通股有十票投票权，并可由其持有人随时转换为一股A类普通股，在任何情况下，A类普通股均不可转换为B类普通股。每股ADS代表四股A类普通股。

本轮首次公开募股（IPO）后，创始人、董事长兼CEO黄峥无论在持股比例还是投票权上都拥有绝对话语权。未来，黄峥将占股46.8%，拥有89.8%的投票权（如果超额发售则为89.6%）；腾讯所占股比为17.0%，投票权为3.3%；高榕所占股比为9.3%，投票权为1.8%；红杉所占股比为6.8%，投票权为1.3%。

腾讯和红杉资本还称，有兴趣以首次公开募股的价格在本轮首次公开募股中分别增持2.5亿美金。

拼多多更新后的招股书还披露了截至2018年Q2季度的运营数据：拼多多的平均月活用户达1.95亿，较Q1季度增长17%。截至2018年6月30日的一年，拼多多GMV达2621亿元，活跃买家数达3.44亿，活跃买家平均消费额763元。此外，2017年，拼多多全年佣金及广告收入为17亿元，2018年Q1季度佣金及广告收入达13亿元，较去年同期大涨37倍。

拼多多还公布了其应用程序的日活用户数，截至2017年12月31日和2018年3月31日的12个月期间，其移动应用程序的平均月活跃用户分别为6500万和1.03亿。

更新后的招股书还显示：拼多多的公司主体由“Walnut Street Group Holding Limited”变更为“Pinduoduo Inc．”。其还组成了顾问委员会，成员包括高盛前总裁约翰．桑顿（JohnL.Thornton），新加坡前外长杨荣文，以及人工智能专家、前百度总裁陆奇等。

更新版招股书中称，拼多多将在2018年继续加大对“拼农货”计划的流量扶持力度。数据显示，2017年，拼多多共扶持了中国730个国家级贫困县的4.8万名商家。通过“拼农货”计划，拼多多快速聚合前端消费者需求，直接反馈到产地，将供应环节缩减到极致，为打开农产品(5.240, -0.02, -0.38%)大规模上行通道提供了切实有效的模式。通过“拼农货”，平台可以按照季节、产地、品种等维度，用“拼”的方式将遍布全国的果园和农田，直连消费群体。