无人机产业降温加速洗牌 细分市场成竞争新空域

导读：沉静许久的无人机行业，近日因为接连出现“黑飞”事件而频频登上热搜。对此，国家民航局5月16日宣布，民用无人机将实行实名登记注册，6月1日正式对质量250克以上的无人机实施实名登记注册，同时建立无人机登记数据共享和查询制度，实现与无人机运行云平台的实时关联。

沉静许久的无人机行业，近日因为接连出现“黑飞”事件而频频登上热搜。对此，国家民航局5月16日宣布，民用无人机将实行实名登记注册，6月1日正式对质量250克以上的无人机实施实名登记注册，同时建立无人机登记数据共享和查询制度，实现与无人机运行云平台的实时关联。

与“黑飞”事件关注度升温形成对比的是，在初创期的泡沫渐褪后，无人机产业出现“降温”和大面积洗牌，从去年底至今，国内外无人机企业倒闭、裁员的情况时有发生。例如，今年年初，无人机企业Lily因未能如期送出众筹时承诺的新品，宣布倒闭。全球排名前三的无人机制造商Parrot也遭遇了发展瓶颈，面临裁员。

一些数据也显示，无人机市场已然“退烧”：2016年的CES国际消费电子展上，有100多家无人机厂商参与，而到了2017年，参展企业不足40家；在资本层面，2016年第三季度，全球无人机行业只有5500万美元的融资额度，这个数字在2015年同期则是1.34亿美元。

近日，证券时报记者采访无人机业内人士了解到，在供需失衡，竞争加剧的大环境下，不少无人机企业正加速转型步伐、找准自身市场定位，在技术研发、渠道合作方面下功夫，深挖行业细分市场，寻找“新空域”。

市场“退烧”

谈及目前行业的“洗牌”现状，南京奇蛙智能科技有限公司（简称“奇蛙智能”）总经理郭力向证券时报记者总结了三点原因：一是无人机行业本身是技术驱动型产业，涉及软件、电子、材料、通讯等各方面，是一个综合的技术行业。但很多企业进入到这个产业时，自身并没有积累足够的专业技术，难以形成足够的竞争力，最终面临发展困境。二是初期行业火爆，在资本大量介入后令整个行业存在泡沫。三是在面对机会时，不少企业心态开始浮躁，都趁着热潮去扩充自身的规模，却没有把方向把握准。

2015年被业内称为无人机元年，当年天使轮和A轮的投资占比超过了总数的67%，融资金额和交易量都不断创下历史新高，仅在2015年第三季度，全球无人机行业就产生了1.34亿美元的融资。

在资本的助推下，大量创业者纷纷涌入，相关企业迅速成为了资本的宠儿。彼时，当大疆整体估值达百亿人民币、亿航拿到4200万美元融资后，行业的热度临近沸点。即便在2015年12月份，Lily无人机出现第一次跳票，亦丝毫不影响整个行业的疯狂。

不过，随着参与者越来越多，无人机市场的竞争愈加残酷，当初满腔热血加入进来的企业们，纷纷遭遇困境。

从2016年下半年开始，先是美国无人机老大3D Robotics彻底退出无人机硬件市场，接着是GoPro进军无人机市场遇挫，于2016年11月宣布召回约2500架无人机。到今年年初，大疆的竞争对手Parrot 裁员1/3，以此精简产品线，放弃消费级无人机转做行业应用；而曾经的明星企业Lily则因接连的三次跳票，于2017年1月发出了一封题为“旅程的结束”的邮件，宣布关闭公司，并在60天内退回众筹款项。

国内不少无人机创业公司亦经历着类似困境：亿航、零度曾是业内追捧的企业，均在去年底经历了大幅裁员。A股上市公司方面，山东矿机(7.390, -0.01, -0.14%)（002526）无人机子公司山东长空雁航空科技有限责任公司，2016年亏损428.4万元。广东雪莱特(14.170, 0.00, 0.00%)（002076）无人机子公司深圳曼塔智能科技有限公司2016年亏损达2640.4万元。而雷柏科技(24.580, 0.04, 0.16%)（002577）2016年无人机业务营收同比减少近一半，今年3月18日，宣布终止无人机相关项目建设的定增计划。

行业级市场受关注

任何一个被过度热炒的领域，都要经历理性的回归，无人机领域也正在经历一次洗牌。

在郭力看来，近两年无人机企业主要扎堆进入了航拍消费市场，是看中了消费级产品相对简单的特性。例如，一些原本是做航模的厂商，把零部件组装一下就变成了一个消费级产品。规模小，成本高，产品没有竞争力导致部分企业生存面临压力，只能退出市场。

从市场需求上看，根据调研机构艾瑞的数据，无人机市场可划分为四大类：航拍市场（消费）、农林植保市场、安防市场与电力巡检市场，到2025年相应的市场规模约为300亿元、200亿元、150亿元和50亿元，总规模将达到700亿。

值得一提的是，在行业中，安然面对严冬的，要数大疆创新，其通过技术创新创造了消费级无人机新市场，2016年产值突破100亿元，占据全球约七至八成的市场份额，这令消费级无人机行业的马太效应尤为明显。

但行业级市场的需求在整个无人机市场占据更大比重；显然，资本和企业扎堆在消费级市场并不合理。

在政策层面，2016年5月23日，国家发改委、科技部、工信部、网信办联合发布《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》。明确提出，将推动人工智能技术在无人系统领域的融合应用，提升无人机在物流、农业、测绘、电力、安防等重要行业领域的创新应用。

随着政策出台以及无人机泡沫退去，不少企业已寻求转型升级。相比消费市场，在气象、警用、消防等领域的行业级无人机需求更为稳定，专业化的市场正在吸引包括大疆创新在内的诸多企业纷纷布局。

奇蛙智能也是其中之一，凭借全自主无人机飞控技术、自动跟踪三轴增稳云台及无人机总体设计等核心技术的掌握，目前该公司主要深耕公安、消防、环保和水利等行业，并在近期获得数千万元的A轮融资，由云启资本领投，原Pre-A轮投资人方广资本跟投，主要用于技术研发、实验基地、渠道拓展等领域。

转型非坦途

“转投专业化的市场并非坦途。原来做消费级市场的企业不一定能很好地适应工业级市场。”奇蛙智能总经理郭力认为，两个市场的产品应用不同，对方案、性能等方面的要求存有较大差异。

他举例，工业级产品更讲究续航能力，续航能力是包括了外形、结构、电池、螺旋桨、电机、飞控等一系列整体设计技术的体现。比如，工业级无人机需要在一些特殊环境下的工作，这对电池的放电能力、温度适应能力、本身的稳定性要求就更高，所以工业和消费级产品仅在动力系统部分就体现出了较大差异。

据记者了解，在安防领域，需要关注的是无人机在寒冷、高温、雨雪、大风环境的适应能力、快速响应能力及分级指挥能力；在物流等应用场景，更关注无人机载重能力等；这就需要无人机企业找准差异化市场定位，切中不同客户群体的痛点，集中资源研发更专业的功能和更精细的应用。

“要把对飞行器的理解，跟客户的需求和行业的需求进行深度的结合，并不是简单把无人机交给客户拿去飞就完事了，而是要帮助对方去完成任务，提供一套深度定制的解决方案。”郭力向证券时报记者阐述，比如利用行业无人机帮助公安系统搜捕取证、消防领域勘查灾情、救援设备的投放等。

业内普遍认为，未来的诸如农林植保、安防市场与电力巡检等无人机行业级市场是一片新的蓝海。郭力的看法则有些不同，他认为，比如农林植保就现阶段而言难以说是蓝海，因为已有几百上千家企业涌入，并已有相应的诸多产品和服务，行业技术也有待进一步成熟，目前仍处于重运营轻产品的阶段，但是农林植保拥有巨大的发展空间，不排除未来会有新的市场格局出现。

曾在Google总部工作五年、现任云启资本执行董事陈昱，目前正专注于技术驱动领域的投资。在他看来，安防领域是几大行业应用里相对蓝海的领域。此外，云启资本也会持续对行业无人机其他应用的布局，如植保、管线巡检、物流等。

“一个行业领域刚开始萌芽的时候是蓝海，当真正进入发展期变成为近似红海，到时就看哪家企业把客户的需求挖得更深，产品做得更精。”郭力向记者表示，目前的洗牌，是无人机行业发展过程中必经的道路，能够提供可靠、安全、稳定、性能优异产品并给客户创造真正价值的企业方能胜出。